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地信小镇未来社区智能化建设造价评估咨询服务-北京中百信信息技术公司
点击：时间：2025-11-24
一、案例概况
（一）案例背景
未来社区是数字社会改革成果最终落地惠民的关键载体之一。德清地理信息小镇未来社区智能化建设项目，是当地按照省委“数字赋能、整体智治、高效协同”的要求，秉持数字孪生理念，围绕未来社区建设“三化九场景”打造特色数字生活、生产、生态新空间而规划建设的信息化项目。
德清地理信息小镇是湖州莫干山国家高新区核心组成部分，小镇以地理信息产业为核心，坚持“产、城、人、文”交融的理念，建设基础设施完善、商务配套一流、高端人才集聚、生态环境优越、绿色休闲宜居，具有鲜明科技特征的新区域，未来社区智能化建设将其重要支撑。为了在保证建设质量和时间进度的同时节约建设资金，当地委托我司开展软件造价评估，作为编制可行性研究报告投资预算的参考性依据。
（二）面临问题
1. 业务复杂
未来社区智能化建设项目涉及模块数量众多、业务复杂、大量采用新技术，造价评估涉及软件开发、数据工程、集成实施等多种类型，时间紧、要求高、难度大。
2. 立项评审考验
编制可行性研究报告投资预算的参考性依据，需要有权威、科学、过硬的测算依据，确保投资预算的科学、合理，充分满足数字化项目立项和投资评审的严格要求，经受审查考验。
3. 审计检验
在强化审计监督的大背景下，未来社区智能化建设项目资金的规模确定、审批过程、使用方向都在审计机构的监督之下，如何确保投资的每一分钱都有据可依、有据可查，软件造价评估的质量面临审计的检验。
（三）评估难点
根据接受委托之后进行的调查发现，未来社区智能化建设的软件造价评估项目将面对一些造价弹性大，对软件系统采购的内部审计工作职能更多围绕相关流程（如预算编制、招评标、采购）的合规性开展，而无法确定费用的合理性、经济性，难以从根本上保证有关投资有效使用，也限制了审计工作的价值呈现。
（四）评估项目目标
1. 客观、科学测算软件项目预算，有效避免项目投资的浪费或不足。
2. 依据权威标准，出具第三方造价评估报告，有效规避审计风险和廉政风险
3. 通过造价评估，推动承建单位大幅提升需求文档质量，为项目成功奠定坚实基础。
二、实施过程
（一）评估项目实施阶段划分及工作内容安排
1. 评估工作启动
接受委托方的预算评估任务后，积极主动听取委托方的相关情况介绍，整理好第一手材料。制定评估计划，计划的内容包括本评估项目组人员的组成、拟定的评估工作重点、工作进度安排。在工作进度安排中不但各流程的时间安排要合理，也要考虑委托方配合工作的时间。
2. 前期准备
（1）接收评估资料，做好清单及信息表
建立与未来社区智能化项目承建单位的工作联络关系，要求承建单位提供评估相关资料。根据拟定的工作计划时间安排，要求承建单位补充完善资料。如不能按时得到相关资料，则要求项目承建单位纸质版回复不能提供的原因并约定预计提交时间。接收资料的时候做好清单，并做好与各相关单位的联系方式信息表。
（2）熟悉评估资料，与相关单位充分沟通
各专业评估师熟悉了解相关资料，提出、记录相关问题，根据评估工作重点内容，进行初步评估。
（3）与相关单位现场充分沟通
邀请委托单位、承建单位以及其他相关单位充分沟通，讨论与软件开发相关的各种需求，澄清比较模棱两可的功能，特别是资料上没有展示，隐含的需求。沟通时做好详尽记录。
3. 编写评估方案，实施预算评估
按照约定的评估标准制定具体的评估方案，包括功能点法的种类、确定评估人员、评估工具或材料、评估报告的格式、定额标准的采用等内容。按照确定的功能点法，实施具体的成本评估，形成初步评估报告。
4. 评估报告评审
评估项目组召开会议，对评估过程及评估报告进行审核，修改不恰当的功能点计数，完善初步评估报告并提交给委托方，根据委托方的意见进一步修改报告。
5. 出具正式评估报告
向委托方出具正式的评估报告并加盖公章。
（二）进度和计划管理措施
抓住评估项目实施的各项准备工作，做好项目实施计划。包括：制定项目组织结构、确定执行项目各项任务的全部人员；制定项目和各个工作任务的时间表，确定每个阶段的工作任务、目标和资源保障；制定评估项目质量保证计划等。
评估项目进度分解计划，确认分解计划可以保证实现总体计划目标。制定详细的评估实施进度计划，并仔细审查每个阶段的进度计划，使计划制定得合理，同时又能保证总体进度的完成。
（三）不同类型评估对象的评估思路
随着信息化对业务覆盖度提高，以及逐步以深度融合创新为特征，信息系统运行阶段的复杂性和所占资源比重在逐步加大。一方面，重视场景建设、数据利用和用户为本，信息化成为业务创新、技术应用和运营服务的综合体，不仅仅是技术平台建设。另一方面，信息化采购内容不断丰富，在传统软件系统开发和硬件设备采购外，衍生出购买信息服务、数据服务、优化提升服务、运营服务等新形态。同时，除一般性软件开发外，人工智能、数字底座、开源软件等新一代信息技术以及移动端、大屏端、物联网设备等多终端在信息化项目运用比重不断提高。信息系统在运行阶段，新项目存在运维、扩建、改造等不同模式。一般来说，经过基本建设阶段后，运行阶段信息化建设、运维项目的数量占信息化项目总数量的一半以上。通过信息化造价工作，理清不同模式下所交易内容的形态、范围、方式、时间等，明确相关各方的工作边界和职责权利，明确结算方式及条款，可以有效地提高信息系统运营水平，进而提高用户满意度和运营效益。
对运行阶段的信息化项目造价评估如何开展，是软件造价行业不断探讨的难题。我司依据相关标准、行业惯例，结合政企单位实际管理需求，通过不断探索和实战演练，将常见的运行阶段项目大致归为五类，分别是扩建、改造、运维、运营、租赁，并采用对应的造价评估方法。
1. 定制开发软件评估思路及实施
按照国家标准GB/T 36964-2018《软件工程 软件开发成本度量规范》的规定，定制软件开发成本估算的基本流程如图1：
图1 软件开发成本估算的基本流程
本评估项目的软件定制开发部分的造价评估，采用了《中国软件行业基准数据（CSBMK-202010）》给出的标准，即：2020年杭州市软件开发人月费率为26969元/人月。考虑到德清实际工资水平，取值为26969×90%，取整为24272元/人月；每月按22个工作日，每天工作8小时，因此，人月折算系数 HM（人时/人月）为176。通过参照国家标准GB/T 36964—2018《软件工程 软件开发成本度量规范》，采用能点法进行评估后，未来社区智能化建设项目涉及的8个定制开发类的平台及系统，其估算结果如表1所示：
表1 定制开发软件评估结果
2. 成熟软件评估思路及实施
对未来社区智能化建设项目使用的成熟软件进行评估时，如果能找到与被评估软件在功能、外观、用途、使用条件以及成交时间与评估基准日等方面相同的参照物，我司采用直接比较法进行评估。当市场上只能找到与被评估软件的功能、外观、用途、使用条件以及成交时间等方面相似的参照物时，我司采用类比调整法。
对于本评估项目中涉及的成熟软件的造价评估，主要通过市场询价、同类产品的中标价，并结合未来社区智能化建设项目的背景、建设地点、供应商情况等综合评定。
3. 硬件采购类项目评估思路及实施
依据不同硬件采购的需求、所购设备的技术参数、类型等指标，通过各厂家和我公司的沟通渠道，收集其市场价格的变化数据，分别按照其计价方式、计价原则、计取依据等多方面因素综合进行评估。
未来社区智能化建设项目的硬件设备购置费主要通过市场询价、同类产品的中标价，并结合项目的背景、建设地点、供应商情况等综合评定。
4. 其他相关服务费评估思路
对其他服务费用，如：建设单位管理费、服务咨询费、工程监理费、招投标费、培训费、验收费 （测评费）的评审，国家至今没有相应的信息化建设项目其他费用标准。因此我司通常采用两种方法进行：一是属于发改部门立项的信息化建设项目，依据相关其他费用标准进行评审；二是不属于发改委立项的部门预算信息化建设项目，根据实际情况进行评审。需要说明的是，政府集中采购时，无招投标费支出项目；工程监理费目前参照中央政府采购网中的信息化监理收费基准取费或与建设单位协商收费标准；培训费在新建项目中一般采取免费培训的形式。
（四）评估方法的选择
选择评估方法的根据，是国家标准GB/T 36964-2018，工信部行业标准SJ/T 11463-2013，电子行业标准SJ/T 11619-2016《软件工程功能规模测量NESMA方法》，北京市地方标准DB11/T1424-2017《信息化项目软件运维费用测算规范》等。费用测算参考了中国软件行业基准数据（CSBMK-202110）。
1. 在可行性研究和初设阶段，往往设计方案较为粗糙，对于系统开发涉及的业务数据及对数据的操作过程描述不够清晰，给应用系统的造价评估带来了一定的困难。未来社区智能化建设项目亦存在同样的问题，为此我司采取的解决方法是：通过对接沟通，引导委托方尽量完善需求，掌握方案编写方法和要点。对于定制软件开发应用系统，一般采用方程法（功能点方法），结合行业基准数据进行评估。
2. 对于各类模型和算法的估算，由于模型采用的算法、技术实现难度、数据源和输出结果、AI训练复杂度等不一，对准确进行造价评估带来了一定的挑战，需要结合WBS方法和类推法进行估算。
3. 对于城市大数据中心涉及的主题库和专题库的建设，需要结合数据目录、数据表结构和数据逻辑、数据来源和数据质量等因素进行综合估算。
4. 基础数据处理工作量确定，如城市摄像头点位确定、历史雨量和气象数据整理、航拍建筑物的点位校准、社会治理底数清理、土地和不动产历史信息梳理等，涉及的工作量需要根据实际情况，需要结合WBS方法和类推法进行估算。
5. 软硬件产品类的造价评审，一般通过市场询价、同类产品的中标价，并结合项目的背景、建设地点、供应商情况等综合评定。
三、实施成效
（一）对建设项目预算进行了严格的把控
通过对未来社区智能化建设项目所需采购的产品和服务是否符合相关国家标准的强制性要求和电子政务信息化建设相关规定的审核，使得预算编制的合规性得到了有效保障；并可以根据不同单体项目的特点，采用功能点法、专家法、类推法、类比法、询价法等多种方法，对单体项目的预算进行科学核算，确保预算与可行性研究方案相匹配。通过本造价评估项目的实施，在确保项目建设质量的条件下，预计节省项目预算超1179.11万元。
（二）对建设项目方案进行了有益的指导
针对可行性研究方案中，部分单体建设项目相关表述不规范、不准确等问题，我司与提出需求的相关单位进行了反复沟通，对方案编制的规范性、与业主需求的一致性、建设模式的合理性等进行综合评估，指导有关单位对可行性研究方案进行修改完善。在确保合规性的同时，也为未来社区智能化建设项目建成之后的验收提供了支持。
（三）对建设项目的合规性进行了全面审核
软件造价评估为建设项目管理人员提供了对不同决策方案的费用估计，以帮助他们做出合适的决策。通过分析和比较不同方案的成本与收益，可以选择最经济有效的方案，使得信息化管理工作更加规范、科学和合规。
四、客户评价
客户对我司执行的未来社区智能化建设项目造价评估项目给予了高度肯定，客户在相关文档中表示：中百信公司依照国家法律法规、信息技术咨询服务相关标准、规范及合同，为我单位的德清地信小镇未来社区项目数字化建设可行性研究报告提供了报告评审和造价评估等咨询服务工作，圆满完成了各项服务内容和要求。通过中百信公司本次造价评估服务，提高了我单位在信息化项目预算管理的规范化和专业化的水平，在保障项目质量的基础上，实现了整体经济效益和社会效益最大化。
